Podsumowanie tygodnia – Branża ubezpieczeniowa rozwija się, nowy ranking OFE
2009-05-04 10:32 poniedziałekW nieco krótszym ostatnim tygodniu kwietnia GUS opublikował dane na temat zarobków ubezpieczycieli. Z kolei na portalu ubezpieczeniaonline pojawił się ranking OFE. Kilka dni temu została także przyjęta nowelizacja ustawy o KRUS.
Dane o zysku netto ubezpieczycieli według GUSu
Główny Urząd Statystyczny na początku minionego tygodnia opublikował dane na temat zysków towarzystw ubezpieczeniowych. Zysk netto ubezpieczycieli w 2008 roku wzrósł o 12 procent, pomimo rozpoczynającego się już wtedy kryzysu finansowego. Wyniósł on dokładnie 5.942,2 milionów złotych. Wynik brutto wzrósł w tym czasie o 6,4 proc. do 6.839,7 mln zł.
Wynik netto w zakładach ubezpieczeń na życie spadł o 707,2 mln zł i wyniósł 2579,6 mln zł, a w zakładach ubezpieczeń majątkowych wzrósł o 1.360,5 mln zł do 3.362,8 mln zł. Wartość aktywów zakładów ubezpieczeniowych według stanu na koniec grudnia 2008 roku wyniosła 138,0 mld zł i wzrosła o 8,7 proc. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Aktywa ubezpieczycieli na życie wyniosły 85.191,2 mln zł (wzrost o 7 proc.), a w ubezpieczeniach majątkowych 52.801,5 mln zł (wzrost o 11,7 proc.). Składka przypisana brutto zebrana przez ubezpieczycieli ogółem wyniosła 59,27 mld zł i w porównaniu z 2007 rokiem wzrosła o 36,3 proc. (w dziale I o 52,8 proc., a w dziale II o 12,8 proc.).
Wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych ogółem wzrosła do 29,61 mld, tj. o 51,8 proc. w stosunku do poprzedniego roku (w dziale ubezpieczeń na życie wzrost o 85,9 proc., a w dziale ubezpieczeń majątkowych o 12,6 proc.). Wynik techniczny, wykazany przez ubezpieczycieli ukształtował się na poziomie 4.189 mln zł wobec 4.687 mln zł przed rokiem.
Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto ubezpieczycieli ogółem wyniosły 10,5 proc. i 9,1 proc. i były niższe o 2,3 pkt i 1,5 pkt proc. niż rok wcześniej. Kapitały własne ubezpieczycieli ogółem wyniosły 35,79 mld zł na koniec grudnia 2008 roku i wzrosły o 9,1 proc. w stosunku do stanu z 31 grudnia 2007 roku.
Dobre wyniki świadczą o stabilności branży i dobrych perspektywach na przyszłość. Ciekawe jednak jakie wyniki odnotuje GUS po 2009 roku – najcięższym dla polskiego rynku ze względu na szalejący światowy kryzys.
Ranking ubezpieczeniaonline
Portal ubezpieczenia online opublikował na początku zeszłego tygodnia nowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął po raz kolejny OFE Allianz Polska. W rankingu były brane pod uwagę wyniki i ryzyko inwestycyjne, oraz wpływ kryzysu na fundusze i opłaty pobierane od odprowadzanych składek.
Najlepszy tak samo jak w rankingu z poprzedniego kwartału okazał się Allianz (średnia ocen 6,85) który najlepiej wypadł zarówno w ryzyku inwestycyjnym od momentu powstania jak i w okresie bessy. Allianz był także najlepszy jeżeli chodzi o pobierane opłaty od składek. Dużo gorzej wypadł jednak w zestawieniu wyników inwestycyjnych od momentu powstania oraz liczby członków. Na drugim miejscu podobnie jak w poprzednim rankingu znalazło się Generali (średnia ocen 6,62). Fundusz wypadł bardzo dobrze jeżeli chodzi o wyniki inwestycyjne zarówno od momentu powstania jak i w czasie bessy. Generali wypadło najgorzej spośród wszystkich funduszy w kategorii opłacanej składki.
Na trzecie miejsce z piątego w zeszłym kwartale awansowała AXA (średnia ocen 6,19) osiągając bardzo dobre wyniki inwestycyjne w czasie bessy, oraz odznaczyło się małym ryzykiem inwestycyjnym. AXA zdetronizowała Nordea OFE i ING OFE.
Na samym końcu zestawienia znalazły się Pekao OFE (średnia ocen 3,92) – miejsce 12 z bardzo kiepskimi wynikami inwestycyjnymi i wysoką opłata od składki, OFE Polsat (średnia ocen 3,84) – z bardzo kiepskimi wynikami i wysokim ryzykiem w czasie bessy oraz wysoką opłatą od członków. Z drugiej strony Polsat OFE zajął pierwsze miejsce w kategorii zysków inwestycyjnych od momentu powstania – jest to z pewnością zasługa agresywnej polityki inwestycyjnej. Na ostatnim 14 miejscu znalazł się Bankowy OFE (średnia ocen 2,71) z ogromnym ryzykiem inwestycyjnym od momentu powstania, bardzo słabymi wynikami inwestycyjnymi oraz wysokimi opłatami.
Sejm przyjął poprawkę do ustawy o KRUS
Sejm przyjął jedyną zgłaszaną przez Senat poprawkę do nowelizacji ustawy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zgodnie z jej treścią wyższe składki będą płacić właściciele ponad 50 ha ziemi.
Miesięczna składka na KRUS dla gospodarstw o obszarze 50 – 100 ha będzie wynosiła 12 procent kwoty najniższej emerytury to jest 76,40 złotych przed waloryzacją. Właściciel gospodarstw pomiędzy 100 a 150 hektarów będą płacić składki w wysokości 24 procent najniższej emerytury czyli 152,70 złotych.
W przypadku gospodarstw 150-300-hektarowych składka będzie wynosiła 229,10 zł (36 proc. emerytury), a powyżej 300 ha - 305,40 zł (48 proc. emerytury).
Według szacunków KRUS wyższe składki zapłaci około 15,5 tysiąca rolników na półtora miliona ubezpieczonych w kasie. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od II kwartału 2009 r. wynosi 203 zł kwartalnie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 października 2009 roku.
Zdaniem wielu ekspertów reforma KRUS w tej okrojonej wersji jest nie do przyjęcia, ponieważ nie likwiduje ogromnych nierówności społecznych. Wciąż większość społeczeństwa z własnej kieszeni finansuje emerytury rolników. Składki rolnicze nie mają żadnego uzasadnienia ekonomicznego, a znacząco obciążają budżet państwa.
KNF karze
Komisja Nadzoru Finansowego w zeszłym tygodniu ukarała kolejnego ubezpieczyciela, firmę InterRisk. Kara jest związana z niewypłaceniem przez towarzystwo w ustawowym 30 dniowym terminie pięciu odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego. Wcześniej Komisja ukarała w ten sposób m.in. Wartę, HDI Asekurację i TUW Pocztowe. Grzywna wynosi 10 tysięcy złotych. KNF nie odpuszcza towarzystwom nie wywiązującym się z ustawowych obowiązków. Opóźnienia w wypłacie odszkodowań to poważne niedociągnięcie bezlitośnie tępione przez nadzór.
Mniej na reklamy
W zeszłym tygodniu poznaliśmy dane dotyczące wydatków na reklamy. Towarzystwa ubezpieczeniowe zaczynają oszczędzać na promocji. W trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku instytucje finansowe wydały 310 milionów złotych. Oznacza to spadek wydatków o 13 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dla porównania na początku 2008 roku ubezpieczyciele wydali 81 milionów złotych, w pierwszym kwartale 2009 roku tylko 73 miliony złotych. Najwięcej na reklamy przeznaczyła Axa Ubezpieczenia.
Autom na pomoc
W pierwszy majowy weekend na drogach pojawiła się nowa flota PZU Auto Pomoc składająca się z aut Nissan NP300, wyposażonych jako jedyne auta serwisowe w Polsce w system nawigacji i monitoringu GPS. Z pierwszej partii 10 aut które wyruszyły w czwartkowe południe z Wrocławia, 6 trafiło do pracy w rejonie Warszawy, pozostałe operowały w rejonie Górnego Śląska, Częstochowy i Piotrkowa Trybunalskiego.
Flota PZU Auto Pomoc będzie wyposażana etapami w kolejne nowe auta. Docelowo baza serwisowa firmy obejmie ponad 1700 jednostek, stopniowo zwiększając obecność na terenie całego kraju. PZU Auto Pomoc to pierwszy etap wdrożenia przez PZU nowego standardu w kategorii usług assistance. PZU Pomoc, zainaugurowana w marcu br., jest platformą szybkiej i fachowej pomocy dla każdego i w każdej sytuacji. Usługi assistance będą dostępne w trzech obszarach: drogi, domu/mieszkania, podróży. Program będzie dostępny dla wszystkich ubezpieczonych w PZU oraz będzie służył wsparciem dla wszystkich innych osób oczekujących pomocy.
Jakub Tabisz
Dane o zysku netto ubezpieczycieli według GUSu
Główny Urząd Statystyczny na początku minionego tygodnia opublikował dane na temat zysków towarzystw ubezpieczeniowych. Zysk netto ubezpieczycieli w 2008 roku wzrósł o 12 procent, pomimo rozpoczynającego się już wtedy kryzysu finansowego. Wyniósł on dokładnie 5.942,2 milionów złotych. Wynik brutto wzrósł w tym czasie o 6,4 proc. do 6.839,7 mln zł.
Wynik netto w zakładach ubezpieczeń na życie spadł o 707,2 mln zł i wyniósł 2579,6 mln zł, a w zakładach ubezpieczeń majątkowych wzrósł o 1.360,5 mln zł do 3.362,8 mln zł. Wartość aktywów zakładów ubezpieczeniowych według stanu na koniec grudnia 2008 roku wyniosła 138,0 mld zł i wzrosła o 8,7 proc. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Aktywa ubezpieczycieli na życie wyniosły 85.191,2 mln zł (wzrost o 7 proc.), a w ubezpieczeniach majątkowych 52.801,5 mln zł (wzrost o 11,7 proc.). Składka przypisana brutto zebrana przez ubezpieczycieli ogółem wyniosła 59,27 mld zł i w porównaniu z 2007 rokiem wzrosła o 36,3 proc. (w dziale I o 52,8 proc., a w dziale II o 12,8 proc.).
Wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych ogółem wzrosła do 29,61 mld, tj. o 51,8 proc. w stosunku do poprzedniego roku (w dziale ubezpieczeń na życie wzrost o 85,9 proc., a w dziale ubezpieczeń majątkowych o 12,6 proc.). Wynik techniczny, wykazany przez ubezpieczycieli ukształtował się na poziomie 4.189 mln zł wobec 4.687 mln zł przed rokiem.
Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto ubezpieczycieli ogółem wyniosły 10,5 proc. i 9,1 proc. i były niższe o 2,3 pkt i 1,5 pkt proc. niż rok wcześniej. Kapitały własne ubezpieczycieli ogółem wyniosły 35,79 mld zł na koniec grudnia 2008 roku i wzrosły o 9,1 proc. w stosunku do stanu z 31 grudnia 2007 roku.
Dobre wyniki świadczą o stabilności branży i dobrych perspektywach na przyszłość. Ciekawe jednak jakie wyniki odnotuje GUS po 2009 roku – najcięższym dla polskiego rynku ze względu na szalejący światowy kryzys.
Ranking ubezpieczeniaonline
Portal ubezpieczenia online opublikował na początku zeszłego tygodnia nowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął po raz kolejny OFE Allianz Polska. W rankingu były brane pod uwagę wyniki i ryzyko inwestycyjne, oraz wpływ kryzysu na fundusze i opłaty pobierane od odprowadzanych składek.
Najlepszy tak samo jak w rankingu z poprzedniego kwartału okazał się Allianz (średnia ocen 6,85) który najlepiej wypadł zarówno w ryzyku inwestycyjnym od momentu powstania jak i w okresie bessy. Allianz był także najlepszy jeżeli chodzi o pobierane opłaty od składek. Dużo gorzej wypadł jednak w zestawieniu wyników inwestycyjnych od momentu powstania oraz liczby członków. Na drugim miejscu podobnie jak w poprzednim rankingu znalazło się Generali (średnia ocen 6,62). Fundusz wypadł bardzo dobrze jeżeli chodzi o wyniki inwestycyjne zarówno od momentu powstania jak i w czasie bessy. Generali wypadło najgorzej spośród wszystkich funduszy w kategorii opłacanej składki.
Na trzecie miejsce z piątego w zeszłym kwartale awansowała AXA (średnia ocen 6,19) osiągając bardzo dobre wyniki inwestycyjne w czasie bessy, oraz odznaczyło się małym ryzykiem inwestycyjnym. AXA zdetronizowała Nordea OFE i ING OFE.
Na samym końcu zestawienia znalazły się Pekao OFE (średnia ocen 3,92) – miejsce 12 z bardzo kiepskimi wynikami inwestycyjnymi i wysoką opłata od składki, OFE Polsat (średnia ocen 3,84) – z bardzo kiepskimi wynikami i wysokim ryzykiem w czasie bessy oraz wysoką opłatą od członków. Z drugiej strony Polsat OFE zajął pierwsze miejsce w kategorii zysków inwestycyjnych od momentu powstania – jest to z pewnością zasługa agresywnej polityki inwestycyjnej. Na ostatnim 14 miejscu znalazł się Bankowy OFE (średnia ocen 2,71) z ogromnym ryzykiem inwestycyjnym od momentu powstania, bardzo słabymi wynikami inwestycyjnymi oraz wysokimi opłatami.
Sejm przyjął poprawkę do ustawy o KRUS
Sejm przyjął jedyną zgłaszaną przez Senat poprawkę do nowelizacji ustawy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zgodnie z jej treścią wyższe składki będą płacić właściciele ponad 50 ha ziemi.
Miesięczna składka na KRUS dla gospodarstw o obszarze 50 – 100 ha będzie wynosiła 12 procent kwoty najniższej emerytury to jest 76,40 złotych przed waloryzacją. Właściciel gospodarstw pomiędzy 100 a 150 hektarów będą płacić składki w wysokości 24 procent najniższej emerytury czyli 152,70 złotych.
W przypadku gospodarstw 150-300-hektarowych składka będzie wynosiła 229,10 zł (36 proc. emerytury), a powyżej 300 ha - 305,40 zł (48 proc. emerytury).
Według szacunków KRUS wyższe składki zapłaci około 15,5 tysiąca rolników na półtora miliona ubezpieczonych w kasie. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od II kwartału 2009 r. wynosi 203 zł kwartalnie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 października 2009 roku.
Zdaniem wielu ekspertów reforma KRUS w tej okrojonej wersji jest nie do przyjęcia, ponieważ nie likwiduje ogromnych nierówności społecznych. Wciąż większość społeczeństwa z własnej kieszeni finansuje emerytury rolników. Składki rolnicze nie mają żadnego uzasadnienia ekonomicznego, a znacząco obciążają budżet państwa.
KNF karze
Komisja Nadzoru Finansowego w zeszłym tygodniu ukarała kolejnego ubezpieczyciela, firmę InterRisk. Kara jest związana z niewypłaceniem przez towarzystwo w ustawowym 30 dniowym terminie pięciu odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego. Wcześniej Komisja ukarała w ten sposób m.in. Wartę, HDI Asekurację i TUW Pocztowe. Grzywna wynosi 10 tysięcy złotych. KNF nie odpuszcza towarzystwom nie wywiązującym się z ustawowych obowiązków. Opóźnienia w wypłacie odszkodowań to poważne niedociągnięcie bezlitośnie tępione przez nadzór.
Mniej na reklamy
W zeszłym tygodniu poznaliśmy dane dotyczące wydatków na reklamy. Towarzystwa ubezpieczeniowe zaczynają oszczędzać na promocji. W trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku instytucje finansowe wydały 310 milionów złotych. Oznacza to spadek wydatków o 13 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dla porównania na początku 2008 roku ubezpieczyciele wydali 81 milionów złotych, w pierwszym kwartale 2009 roku tylko 73 miliony złotych. Najwięcej na reklamy przeznaczyła Axa Ubezpieczenia.
Autom na pomoc
W pierwszy majowy weekend na drogach pojawiła się nowa flota PZU Auto Pomoc składająca się z aut Nissan NP300, wyposażonych jako jedyne auta serwisowe w Polsce w system nawigacji i monitoringu GPS. Z pierwszej partii 10 aut które wyruszyły w czwartkowe południe z Wrocławia, 6 trafiło do pracy w rejonie Warszawy, pozostałe operowały w rejonie Górnego Śląska, Częstochowy i Piotrkowa Trybunalskiego.
Flota PZU Auto Pomoc będzie wyposażana etapami w kolejne nowe auta. Docelowo baza serwisowa firmy obejmie ponad 1700 jednostek, stopniowo zwiększając obecność na terenie całego kraju. PZU Auto Pomoc to pierwszy etap wdrożenia przez PZU nowego standardu w kategorii usług assistance. PZU Pomoc, zainaugurowana w marcu br., jest platformą szybkiej i fachowej pomocy dla każdego i w każdej sytuacji. Usługi assistance będą dostępne w trzech obszarach: drogi, domu/mieszkania, podróży. Program będzie dostępny dla wszystkich ubezpieczonych w PZU oraz będzie służył wsparciem dla wszystkich innych osób oczekujących pomocy.
Jakub Tabisz