Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny osiągnął w pierwszym półroczu 2009 wynik inwestycyjny 4%. Wynik Bankowego OFE był lepszy od średniej o 0,67%. Średnia ważona stopa zwrotu dla sektora OFE w pierwszym półroczu 2009 wyniosła 3,33%. Dało to Bankowemu 4 miejsce w tym okresie.

Wynik Bankowego OFE był skutkiem właściwego doboru akcji do portfela oraz utrzymywania poziomu przeciętnego okresu trwania obligacji do wykupu (duration) poniżej średniej. Konsekwentnie ryzyko portfela było utrzymywane na niskim poziomie. Wynik całego sektora był efektem, przede wszystkim, dynamicznego odbicia na rynku akcji w II kwartale (wzrost WIG o 27%), po niezbyt udanym pierwszym kwartale (spadek WIG o 12%). Rynek obligacji w całym półroczu przyniósł dochód jedynie na poziomie około 1%.

„W drugim półroczu zamierzamy kontynuować strategię mającą na celu pokonywanie średniej rynkowej przy zachowaniu minimalnego poziomu ryzyka portfela. Powinno to przynieść efekt w postaci wyniku lepszego od średniej w całym roku oraz pozycję 4-6 wśród 14 podmiotów działających na rynku OFE. Długoterminowym celem jest pokonanie średniej w horyzoncie 3-letnim i w konsekwencji uczestnictwo w losowaniach osób nie podejmujących samodzielnie decyzji o wyborze OFE” – powiedział Adam Kałdus, Dyrektor Biura Inwestycji PTE BANKOWY.

Więcej informacji udziela:
Ewa Madej
Dyrektor Biura Marketingu i Wsparcia Sprzedaży
tel. +48 604 204 009
[email protected]

BANKOWY OFE, 08/07/2009