Aviva wprowadzi³a fundusz z mechanizmem ochrony kapita³u
2009-12-04 09:46 pi±tekFundusz Europejski Ochrony Zysku, oferowany posiadaczom ubezpieczeñ na ¿ycie Aviva, jest odpowiedzi± na potrzeby inwestorów zainteresowanych mo¿liwo¶ci± zarabiania na rynkach akcji, którzy chc± zarazem ograniczyæ skalê mo¿liwych strat.
Fundusz Europejski Ochrony Zysku to ubezpieczeniowy fundusz kapita³owy, oferowany klientom od 26 pa¼dziernika 2009 roku. Ma on wbudowany mechanizm ochrony kapita³u, nazywany technik± CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). W funduszu przyjêto rozwi±zanie, ¿e warto¶æ zainwestowanego kapita³u w trakcie trwania danego rocznego okresu zabezpieczonego nie spadnie poni¿ej 80 proc. poziomu odpowiadaj±cemu najwy¿szej warto¶ci jednostki funduszu, zanotowanej w ci±gu danych 12 miesiêcy w cotygodniowych obserwacjach. Mechanizm ten chroni nie tylko zainwestowany przez klienta kapita³, ale równie¿ zyski wypracowane w czasie gie³dowej hossy przez spadkiem przekraczaj±cym 20 proc. w danym rocznym okresie zabezpieczonym – podkre¶la Marek Przybylski, prezes Aviva Investors Poland, spó³ki zarz±dzaj±cej aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych Aviva TUn¯.
„Na starcie” portfel funduszu sk³ada³ siê w 75 proc. z polskich i zachodnioeuropejskich akcji, a w 25 proc. z instrumentów polskiego rynku pieniê¿nego. Zadaniem zarz±dzaj±cych jest aktywne dostosowywanie sk³adu portfela do sytuacji na rynku. Udzia³ akcji mo¿e wzrosn±æ do 97,5 proc. ca³o¶ci aktywów.
Klienci zainteresowani nowym funduszem do koñca stycznia 2010 roku mog± skorzystaæ z promocji „Mistrz obrony, mistrz ataku”. Zawieraj±c now± umowê ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP i wp³acaj±c jednorazowo co najmniej 10 tys. z³ do Funduszu Europejskiego Ochrony Zysku (lub innego dowolnie wybranego funduszu) nie ponosz± op³at wstêpnych.
Aviva Investors uruchomi³a niedawno na swojej stronie blog po¶wiêcony problematyce inwestycyjnej – http://blog.avivainvestors.pl/. Wpisy umieszczaj± tam zarówno zarz±dzaj±cy aktywami, jak i doradcy Aviva specjalizuj±cy siê w sprzeda¿y produktów inwestycyjnych.
Informacje:
Bohdan Bia³orucki
rzecznik prasowy
tel. (22) 557 43 41
501 781 140
bohdan.bialorucki@aviva.pl
Grzegorz Mathea
tel. (22) 557 43 70
grzegorz.mathea@aviva.pl
Informacja prasowa z 3.12.09
Fundusz Europejski Ochrony Zysku to ubezpieczeniowy fundusz kapita³owy, oferowany klientom od 26 pa¼dziernika 2009 roku. Ma on wbudowany mechanizm ochrony kapita³u, nazywany technik± CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). W funduszu przyjêto rozwi±zanie, ¿e warto¶æ zainwestowanego kapita³u w trakcie trwania danego rocznego okresu zabezpieczonego nie spadnie poni¿ej 80 proc. poziomu odpowiadaj±cemu najwy¿szej warto¶ci jednostki funduszu, zanotowanej w ci±gu danych 12 miesiêcy w cotygodniowych obserwacjach. Mechanizm ten chroni nie tylko zainwestowany przez klienta kapita³, ale równie¿ zyski wypracowane w czasie gie³dowej hossy przez spadkiem przekraczaj±cym 20 proc. w danym rocznym okresie zabezpieczonym – podkre¶la Marek Przybylski, prezes Aviva Investors Poland, spó³ki zarz±dzaj±cej aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych Aviva TUn¯.
„Na starcie” portfel funduszu sk³ada³ siê w 75 proc. z polskich i zachodnioeuropejskich akcji, a w 25 proc. z instrumentów polskiego rynku pieniê¿nego. Zadaniem zarz±dzaj±cych jest aktywne dostosowywanie sk³adu portfela do sytuacji na rynku. Udzia³ akcji mo¿e wzrosn±æ do 97,5 proc. ca³o¶ci aktywów.
Klienci zainteresowani nowym funduszem do koñca stycznia 2010 roku mog± skorzystaæ z promocji „Mistrz obrony, mistrz ataku”. Zawieraj±c now± umowê ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP i wp³acaj±c jednorazowo co najmniej 10 tys. z³ do Funduszu Europejskiego Ochrony Zysku (lub innego dowolnie wybranego funduszu) nie ponosz± op³at wstêpnych.
Aviva Investors uruchomi³a niedawno na swojej stronie blog po¶wiêcony problematyce inwestycyjnej – http://blog.avivainvestors.pl/. Wpisy umieszczaj± tam zarówno zarz±dzaj±cy aktywami, jak i doradcy Aviva specjalizuj±cy siê w sprzeda¿y produktów inwestycyjnych.
Informacje:
Bohdan Bia³orucki
rzecznik prasowy
tel. (22) 557 43 41
501 781 140
bohdan.bialorucki@aviva.pl
Grzegorz Mathea
tel. (22) 557 43 70
grzegorz.mathea@aviva.pl
Informacja prasowa z 3.12.09