Eureko oraz Skarb Państwa wybrało 9 największych banków inwestycyjnych na kandydatów do przygotowania przyszłorocznej oferty publicznej PZU SA. Jest to kolejny krok do realizacji zapowiadanego na maj wejścia ubezpieczyciela na warszawską giełdę.

Według opinii bankierów, propozycja złożona przez PZU SA jest jedną z ważniejszych i cenionych ofert. Większość banków powinna złożyć swoje projekty, dlatego spółka nie powinna mieć większych trudności ze znalezieniem odpowiedniego kandydata.

Jak podaje „Rzeczpospolita” w sprzedaży akcji PZU SA udział będzie brało dwóch koordynatorów globalnych, których wytypuje Skarb Państwa, od jednego do czterech podmiotów, które będą pełnić funkcje pomocnika w sprzedaż akcji za granicą oraz dwóch brokerów zajmujących się sprzedażą akcji w kraju.

Listy kandydatów na wyżej wymienione stanowiska budzą zastrzeżenia. Przykładem może być firma doradcza UniCredit CAIB, która mimo swojego ogromnego doświadczenia oraz kontaktów, została umieszczona w zestawieniu, jako podmiot pomagający koordynatorom. Duże kontrowersje budzi również lista brokerów zajmujących się sprzedażą akcji w kraju. Brakuje tam firm, które są najbardziej energiczne na giełdzie (np. ING Securities oraz DM Banku Handlowego).

Wszelkie wątpliwości mógłby rozwiać komitet ds. oferty publicznej, który miał składać się z Eureko, Skarbu Państwa oraz niezależnego eksperta. Ten ostatni jednak nie został jeszcze wybrany.

Przygotowania do debiutu PZU SA na warszawskiej giełdzie ciągle trwają. To wydarzenie pozwoli zrealizować warunki ugody pomiędzy Eureko oraz Skarbem Państwa. W związku z już podjętymi działaniami majowy termin debiutu na giełdowym parkiecie wydaje się być bardzo prawdopodobny.

Źródło: Rzeczpospolita, Gazeta Ubezpieczeniowa

OZ