Transfery w OFE

Transfer to przeniesienie środków zgromadzonych na koncie członka OFE do innego funduszu dokonane w wyniku zmiany funduszu, na podstawie zawiadomienia przez członka o zawarciu umowy z nowym funduszem.

W przypadku stażu członkowskiego krótszego niż 24 miesiące wypłata transferowa dokonywana jest pod warunkiem uiszczenia tzw. opłaty transferowej.

Wypłaty transferowe pomiędzy OFE odbywają się 4 razy w roku - w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada, przy czym kwota wypłaty transferowej ustalana jest w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty.

Rozliczenia wypłat transferowych pomiędzy OFE dokonuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Dane te publikowane są w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym ma miejsce sesja transferowa.

Zmiana OFE

Aby zakończyć swoje sprawy z poprzednim funduszem emerytalnym, wyślij specjalne pismo do funduszu, z którego chcesz wystąpić. W piśmie tym powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer PESEL i NIP, seria i numer dowodu tożsamości (może to być dowód osobisty bądź paszport), oraz numer umowy członkowskiej w "starym" funduszu.

W piśmie tym poinformuj także, że w pełni świadomie zdecydowałeś się na zmianę funduszu. Podaj nazwę nowego OFE, datę podpisania umowy oraz jej numer. Jeżeli OFE opóźnia transfer możesz zgłosić to do Komisji Nadzoru Finansowego.

Odpowiedzi: 0

[+] Dodaj swoją opinię[+] Forum