Cena maksymalna akcji PZU ustalona

Eureko B.V. podjęło decyzję o zaoferowaniu dodatkowych akcji. Wczoraj ogłoszona została cena maksymalna za jedną akcję PZU, po jakiej inwestorzy indywidualni oraz osoby uprawnione mogą składać zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej. Cena maksymalna wynosi 312,50 PLN.

Zgodnie z Prospektem PZU, Eureko B.V. podjęło decyzję o zaoferowaniu wszystkich tzw. Dodatkowych Akcji Eureko, czyli 2.590.569 akcji, stanowiących 3% kapitału zakładowego PZU. Obecnie, w ramach oferty, Kappa S.A. oferuje akcje stanowiące 14,9%, a Eureko B.V. akcje stanowiące 10% kapitału zakładowego PZU. Dodatkowo, Skarb Państwa może zaoferować akcje reprezentujące do 5% kapitału zakładowego PZU.

Wprowadzono możliwość zwiększenia liczby akcji, jaka może trafić w ręce inwestorów indywidualnych oraz osób uprawnionych z 6.000.000 akcji do liczby akcji, która nie będzie większa niż 30% ostatecznej liczby akcji sprzedawanych w ofercie. Dla przykładu, w przypadku gdy ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ofercie wyniesie 25.819.337 (tzn. gdyby Skarb Państwa zdecydował się dodatkowo zaoferować w całości 4.317.615 akcji reprezentujących 5% kapitału zakładowego PZU), liczba akcji przeznaczonych do przydziału inwestorom indywidualnym i osobom uprawnionym może zostać zwiększona maksymalnie do 7.745.801 akcji.

Możliwość zwiększenia liczby akcji, która może zostać przydzielona inwestorom indywidualnym maksymalnie do 7.745.801 akcji, o której mowa powyżej, oznacza faktycznie tylko możliwość zwiększenia liczby akcji przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych, z uwagi na fakt, iż w ręce osób uprawnionych trafić może, tak jak do tej pory, do 1.413.650 akcji, co wynika z iloczynu 28.273 osób uprawnionych i liczby 50 akcji, na które maksymalnie może złożyć zapis jedna osoba uprawniona.

W opublikowanym wczoraj aneksie nr 2 do Prospektu, PZU poinformowało również, że pod koniec kwietnia br. Spółka przewiduje opublikowanie wybranych skonsolidowanych informacji finansowych za I kw. 2010 r. Celem Spółki jest dostarczenie inwestorom informacji o wybranych skonsolidowanych informacjach finansowych, jeszcze przed przydziałem akcji sprzedawanych w ofercie inwestorom. Publikacja pełnego raportu okresowego za I kw. 2010 r. przewidywana jest na połowę maja.


Kluczowe daty oferty publicznej przedstawia poniższa tabela:

20-28 kwietnia 2010	Zapisy na akcje inwestorów indywidualnych (ostatniego dnia do godz. 16)
20-26 kwietnia 2010	Zapisy na akcje osób uprawnionych
20-29 kwietnia 2010	Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
29 kwietnia 2010	Ustalenie ceny sprzedaży i ostatecznej liczby akcji sprzedawanych, przeznaczonych do przydziału poszczególnym kategoriom inwestorów
30 kwietnia – 5 maja 2010	Zapisy na akcje inwestorów instytucjonalnych
do 6 maja 2010	Przydział akcji inwestorom
do 13 maja 2010	Zapisanie akcji na rachunkach inwestorów
ok. 14 maja 2010	Przewidywany pierwszy dzień notowań akcji PZU na GPW

     

Od dzisiaj (20 kwietnia 2010 r.), ruszają zapisy na akcje PZU dla inwestorów indywidualnych oraz osób uprawnionych, jak również budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Każdy inwestor indywidualny może złożyć jeden zapis, na nie mniej niż 3 i nie więcej niż 30 akcji PZU. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej (312,50 PLN).

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 20 do 28 kwietnia 2010 r. w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Ostatniego dnia zapisy przyjmowane będą do godz. 16.

Każda osoba uprawniona jest uprawniona do złożenia jednego zapisu po cenie maksymalnej (312,50 PLN) na nie więcej niż 50 akcji PZU. Warunkiem złożenia zapisu przez osobę uprawnioną jest podpisanie oświadczenia zawierającego m.in. zobowiązanie do niesprzedawania ani nierozporządzania w inny sposób akcjami objętymi zapisem prze okres 3 lat od daty przydziału. Złożenie zapisu w charakterze osoby uprawnionej nie wyklucza możliwości złożenia zapisu jako inwestor indywidualny.

Osoby uprawnione mogą składać zapisy na akcje od 20 do 26 kwietnia 2010 r. w POK-ach Domu Maklerskiego PKO BP oraz w wybranych oddziałach Banku PKO BP.

Inwestorzy instytucjonalni mogą uczestniczyć od dzisiaj do 29 kwietnia 2010 r. w budowie księgi popytu. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 30 kwietnia do 5 maja. Inwestorzy instytucjonalni – będą uprawnieni do złożenia zapisów na akcje oferowane w liczbie, która będzie wskazana w otrzymanym zaproszeniu do złożenia zapisu.

Debiut giełdowy PZU planowany jest na 14 maja lub w zbliżonym terminie.

Kontakt:

e-mail: [email protected]
tel.: +48 (22) 582 58 07
fax: +48 (22) 582 58 09

al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Informacja prasowa PZU z dnia 19.04.2010 r.