KNF zatwierdził prospekt emisyjny PZU

Giełdowy debiut największego polskiego ubezpieczyciela zbliża się dużymi krokami. 13 kwietnia bieżącego roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny PZU. Na piątek planowana jest publikacja dokumentu oraz rozpoczęcie tzw. roadshow od spotkania z inwestorami instytucjonalnymi w Warszawie.

Zatwierdzenie prospektu PZU to ważna konsekwencja zawartej w październiku 2009 r. umowy ugody i dezinwestycji kończącej wieloletni spór między Skarbem Państwa a Eureko B.V. Duże znaczenie w przygotowywanej ofercie ma zapewnienie udziału w debiucie inwestorom indywidualnym. Debiut giełdowy PZU jest też ważnym elementem rozwoju polskiego rynku kapitałowego i oferty inwestycyjnej Polski – zaznaczył Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa.

Za nami proces przygotowania prospektu oraz postępowanie o zatwierdzenie prospektu przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jako spółka jesteśmy gotowi, aby już wkrótce rozpocząć ofertę publiczną akcji – mówi Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

W ramach oferty akcjonariusze PZU - Eureko B.V. oraz Kappa S.A. (spółka celowa należąca do Eureko B.V. oraz Skarbu Państwa, utworzona na potrzeby oferty) planują sprzedać akcje reprezentujące 21,9% kapitału zakładowego PZU (18.911.153 akcji). Z tego 14,9% akcji zaoferuje Kappa S.A., a 7% Eureko B.V. Dodatkowo, Eureko B.V. może zaoferować 3%, a Skarb Państwa do 5% akcji PZU. W sumie oferta będzie obejmować do 29,9% akcji (do 25.819.337 akcji).

Funkcję Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu pełnić będą Credit Suisse oraz Morgan Stanley. Współzarządzającymi Księgą Popytu będą Deutsche Bank oraz Goldman Sachs International. Krajowymi Współprowadzącymi Księgę Popytu będą Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Funkcję Oferującego pełnić będzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Giełdowy debitu PZU odbędzie się prawdopodobnie 12 lub 14 maja.

Źródło: PZU, Parkiet.com

OZ