Ranking OFE Ubezpieczenie.com.pl: Allianz wraca na pierwsze miejsce

Portal ubezpieczenie.com.pl opublikował nowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na pierwsze miejsce w zestawieniu powrócił OFE Allianz, wyprzedzając ostatniego lidera poprzedniego podsumowania. W rankingu były brane pod uwagę wyniki i ryzyko inwestycyjne, a także wpływ zawirowań na parkietach giełd na fundusze i opłaty pobierane od odprowadzanych składek.

Na fotel lidera rankingu powrócił OFE Allianz (ważona średnia ocen 6,79). O jego zwycięstwie zadecydowało przede wszystkim najniższe ryzyko inwestycyjne od początku działalności, w czasie zawirowań giełdowych (dwa ostatnie lata) oraz najniższa na rynku opłata od składki. Fundusz emerytalny Allianz zanotował także bardzo dobre rezultaty, jeżeli chodzi o wyniki inwestycyjne w ciągu ostatnich dwóch lat. Dużo gorzej wypadł jednak w zestawieniu liczby członków funduszu.

Na drugim miejscu znalazł się Generali OFE (średnia 6,49), lider ostatniego zestawienia. Fundusz wypadł najlepiej na tle konkurencji biorąc pod uwagę zyski w czasie ostatnich dwóch lat. Generali może się także pochwalić dobrymi wynikami inwestycyjnymi i niskim ryzykiem od początku działalności.

Na trzecim miejscu, broniąc pozycji z poprzedniego rankingu, znalazła się AXA (średnia ocen 5,99). Fundusz osiągnął dobre wyniki inwestycyjne w czasie zawirowań rynkowych oraz odznaczył się małym ryzykiem.

Największym awansem może się pochwalić OFE Polsat (5,18), który awansował aż o cztery pozycje na siódme miejsce. Fundusz  osiągnął największy zysk od początku działalności. Największy spadek, o dwa oczka, lądując na jedenstym miejscu zanotował Aviva OFE (4,29). 

Na samym końcu zestawienia znalazły się: Pekao OFE (4,12) z bardzo kiepskimi wynikami inwestycyjnymi oraz najrzadziej wybierany OFE Warta (4,12) - dzieląc dwunaste miejsce, a także, kolejny raz na ostatnim czternastym miejscu, Bankowy OFE (3,16) z ogromnym ryzykiem inwestycyjnym i słabymi wynikami inwestycyjnymi od momentu powstania. 

W rankingu ocenianych było sześć elementów:

wyniki inwestycyjne od 1999 r. - dla każdego członka OFE najważniejsze są wyniki inwestycyjne, jakie osiąga jego fundusz. Ten najważniejszy czynnik świadczy o jakości zarządzania składkami powierzonymi funduszowi. Z tego powodu jako główne kryterium oceny OFE w rankingu uwzględniono wyniki inwestycyjne od 1999 roku do końca grudnia 2009 roku

ryzyko inwestycyjne od 1999 r. - równie ważnym czynnikiem jest ryzyko, jakie towarzyszy inwestycjom OFE

wyniki inwestycyjne w czasie ostatnich dwóch lat - w tym miejscu uwzględniono wyniki inwestycyjne od końca grudnia 2007 roku do końca grudnia 2009 roku. Analiza tego elementu pozwala ocenić w jaki sposób zarządzający funduszami potrafią sobie poradzić z zawirowaniami na giełdzie

ryzyko inwestycyjne w czasie ostatnich dwóch lat - szczególnie w czasie zawirowań bardzo ważne jest ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. Ten element dopełnia ocenę zarządzania OFE w ostatnich trudnych czasach

opłata od składki - dla członków funduszu bardzo istotna jest wysokość opłat od wpłacanych składek

liczba członków funduszu – brana jest również pod uwagę dotychczasowa popularność poszczególnych OFE. Dane dotyczące liczby członków funduszu pochodzą z 31.10.2009 roku

W każdym z nich można było zdobyć od 0 do 10 punktów. Fundusz, który osiągnął najlepszy wynik w danej kategorii otrzymywał 10 punktów, wynik najgorszy - oznaczał 0 punktów. Za wyniki pomiędzy najlepszym, a najgorszym punkty były przyznawane według zasad proporcji.

Ranking z rozpisanymi dokładnie ocenianymi kategoriami jest dostępny pod adresem:
http://www.rankingofe.com.pl/

AP

• Ten ranking jest tyle wart, co parówki w kategorii "Zdrowa żywność" (1)
  2010-01-05 11:36 wtorek ~Nieogłupiony | [+] odpowiedz
  Od razu powiem, by nie było niedomówień - nie czepiam się pozycji poszczególnych OFE. Natomiast dużym nieporozumieniem są punkty za dane kategorie. 0-10 pkt za ilość członków - pytam się: jakie to ma ... czytaj dalej »
  Zobacz odpowiedzi (1)