Portfele modelowe Skandii pod opieką Mariusza Staniszewskiego.

Skandia podpisała umowę z Noble Funds TFI S.A. w sprawie doradztwa inwestycyjnego dotyczącą Portfeli Modelowych. Tym samym Portfele Modelowe od 1 grudnia powracają pod opiekę doradcy inwestycyjnego Mariusza Staniszewskiego  obecnie prezesa zarządu Noble Funds TFI – osoby, która osiem lat temu uczestniczyła w tworzeniu tej usługi i ją przez sześć lat nadzorowała, będąc wówczas doradcą inwestycyjnym w Credit Suisse.

Skandia była  firmą, która  jako pierwsza na polskim rynku wprowadziła tego typu usługę dostępną dla szerokiego grona klientów. Wzbogacenie oferty o 4 portfele modelowe, o różnych strategiach inwestowania, od bezpiecznej po aktywną, było 8 lat temu i pozostaje do dziś  nowatorskim rozwiązaniem.

Portfele Modelowe to mix jednostek funduszy konstruowany wyłącznie w oparciu o polskie, ściśle wyselekcjonowane, fundusze inwestycyjne o różnym stopniu ryzyka w ramach jednego portfela. Portfele Modelowe skierowane są do klientów, którzy cenią sobie profesjonalne doradztwo, wygodny sposób zarządzania i chcą skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradcy inwestycyjnego, który zamiast nich śledzi wiadomości makroekonomiczne i dobiera do portfela odpowiednie fundusze. Klient musi tylko wybrać odpowiedni portfel, zgodny z jego skłonnością do akceptacji ryzyka.

Skandia oferuje 4 Portfele Modelowe (PM), które są konstruowane w oparciu o dwie kategorie polskich funduszy: fundusze akcji i fundusze dłużne, wg określonej strategii:

• Portfel Zrównoważony (PM1): inwestycja od 30 do 70 proc. w akcje,
• Portfel Stabilnego Wzrostu (PM2): inwestycja do 20 proc. w akcje,
• Portfel Akcyjny (PM3): inwestycja minimum 80 proc. w akcje,
• Portfel Aktywnej Alokacji (PM4 ): inwestycja od 0 do 100 proc. w akcje w zależności od koniunktury.

Przy konstruowaniu Portfeli Modelowych wybierane fundusze inwestycyjne  są oceniane pod kątem następujących kryteriów: wyniki inwestycyjne i ich zmienność (stopa zwrotu, benchmark, ryzyko, powtarzalność wyników),

• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (akcjonariusze, rotacja zarządzających),
• ocena zarządzających funduszami (kwalifikacje, doświadczenie w zarządzaniu funduszem, umiejętność wyczuwania kierunku rynku i dostosowywanie składu portfela do panujących warunków (tzw. timing),
• alokacja aktywów (m.in.: dywersyfikacja portfela, preferowane branże, regiony),
• strategia inwestycyjna, sposób jej realizacji oraz ograniczenia inwestycyjne,
• sposób prezentacji wyników (stosowane metody wyceny aktywów),
• analiza lokat funduszu na podstawie półrocznych sprawozdań finansowych.

Skandia jest firmą międzynarodową, która ma swoje korzenie w Szwecji. Jej historia liczy ponad 150 lat. Od 2006 roku jest członkiem Grupy Old Mutual, obecnej na liście FTSE 100 oraz Fortune 250, której kapitalizacja jest równa 16.5 mld EURO. Grupa jest szóstą spółką w Europie pod względem aktywów, którymi zarządza - 325 mld EURO.  Skandia w Polsce rozpoczęła działalność w 1999 roku. Wprowadzając na polski rynek flagowy produkt – Multiportfel - Skandia zaproponowała nowy jakościowo standard polis unit-linked, zapewniający dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych różnych kategorii, należących do renomowanych polskich i zagranicznych instytucji finansowych.
Więcej informacji o Skandia Życie TU SA  jest dostępne pod adresem: www.skandia.pl

Więcej informacji

Anna Patrycy Porucznik
Skandia Życie TU  S.A.
Tel: 332 18 24
Kom  0 605 490 465
[email protected]


28 listopada  2008