Sytuacja na rynku ubezpieczeń po I połowie 2008 roku

Na tle osłabienia na światowym i krajowym rynku finansowym spowodowanym kryzysem na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych polski rynek ubezpieczeń rozwija się w zadawalającym tempie. Ogółem przypis składki brutto w stosunku do I poł. 2007 r. wzrósł o 33,0% i wyniósł 29 mld złotych. Aktywa zakładów ubezpieczeń wzrosły do 121,5 mld zł (dynamika 6,5%), a rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe do 95,6 mld zł (dynamika 8,8%).

W dziale I (ubezpieczeń na życie) ze względu na dekoniunkturę na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych następuje odwrót od popularnych w poprzednich dwóch latach polis o charakterze inwestycyjnym, które są zastępowane przez polisy kapitałowe (na życie i dożycie). Zjawisko to dobrze obrazuje 2-krotny spadek przypisu z ubezpieczeń grupy 3 (z 6,4 do 3,3 mld zł) i jednocześnie 3-krotny wzrost przypisu składki w grupie 1 (z 4,2 do 13,1 mld zł) w porównaniu do I połowy ubiegłego roku.

W sumie dynamika działu I wyniosła 48,7%, a ubezpieczenia na życie stanowią już 64,4% rynku ubezpieczeń w Polsce. Trzeba podkreślić, że zanotowane wyniki sprzedaży ubezpieczeń na życie są zasługą współpracy ubezpieczycieli z bankami. To dzięki bancassurance swoją pozycję na rynku umacniają PZU Życie (rekordowy wzrost składki z bancassurance do wysokości 4 mld zł w porównaniu o 430 mln zł w I poł. 2007 r.) oraz Warta Życie.
Wspomniana zmiana struktury produktowej, jak również znacznie mniejsze przychody z lokat będących na ryzyku towarzystw ubezpieczeń, wpłynęły na osłabienie kondycji zakładów ubezpieczeń na życie. Widać to w pogarszających się wynikach technicznych i finansowych ubezpieczycieli na życie, jak również w obniżeniu się ich wskaźników bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach konieczne było podniesienie wielkości kapitałów własnych. Również z powodu dekoniunktury giełdowej aktywa na ryzyku ubezpieczonych (lokaty środków z polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) w od poł. ubiegłego roku zmniejszyły się aż o 4,6 mld zł i wynoszą po II kw. br. 31,45 mld zł.

Trwa dobra passa w ubezpieczeniach działu II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe). Dynamika przypisu składki wg. danych KNF wyniosła 11,6%, a biorąc pod uwagę działalność oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli, którzy działają w Polsce na zasadzie jednolitej licencji i nie muszą raportować do polskiego organu nadzoru, 12,2%. Najbardziej cieszy wzrost popularności ubezpieczeń zdrowotnych. W stosunku do I poł. roku ubiegłego przybyło ponad 400 tysięcy polis NW oraz 45 tys. polis chorobowych, a łączna dynamika przypisu składki z tych ubezpieczeń wyniosła 48,5%. Tradycyjnie o kondycji działu II decyduje sytuacja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, których udział w składce wzrósł i wynosi 59%. Utrzymuje się dobra dotychczasowa dynamika przypisu składki (odpowiednio 12,4% w w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 15,4% a w ubezpieczeniach AC). Na uwagę zasługuje istotne pogorszenie wyniku technicznego ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów, co wynika zarówno z kosztów ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń z tytułu nałożonej od jesieni ubiegłego roku 12% opłaty, tzw. podatku Religii, jak i systematycznie rosnących wypłaconych odszkodowań i świadczeń (wzrost o 335 mln zł, tj. 20,4%). Niemniej jednak ogólna kondycja finansowa zakładów ubezpieczeń działu II jest stabilna, a poziom wskaźników bezpieczeństwa i wypłacalności jest zadawalający. Trwa obserwowane od kilku lat zmniejszanie się udziału w rynku tradycyjnych liderów rynku - PZU i Warty, które świadczy o pozytywnych zjawiskach: wzrastającej konkurencji i postępującej dekoncentracji rynku.

Źródło: PIU

JT