Podsumowanie tygodnia – rekordowe wyniki rynku ubezpieczeniowego, kiepski rok dla Eureko

W ubiegłym tygodniu Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wyniki rynku ubezpieczeniowego za rok 2008. Holenderskie Eureko odnotowało ogromną stratę. MSP nie udało się zasiąść w tym tygodniu do stołu negocjacyjnego.

Rekordowy wynik ubezpieczycieli

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowałą w tym tygodniu dane dotyczące wyników rynku ubezpieczeniowego w zeszłym roku. Według wyliczeń PIU łączny przypis zakładów działających na polskim rynku wzrósł o 36 procent w stosunku do roku 2007 i wyniósł 59,35 miliardów złotych.

Jest to rekordowy wynik osiągnięty głównie dzięki większej o 52,8 procenta składce z polis na życie. Przypis w tym segmencie wyniósł 38,98 miliardów złotych. W ubezpieczeniach majątkowych składka wzrosła o 12,7 procenta w stosunku do 2007 roku i wyniosła 20,3 miliarda złotych.
 
Jednak ten rekordowy wynik niekoniecznie jest powodem do radości dla wielu ubezpieczycieli. Za przypisem składki niestety nie idą wzrosty w dochodach towarzystw. Wynika to przede wszystkim z bardzo dużej sprzedaży tak zwanych ubezpieczeń antybelkowych, z których ubezpieczyciele pobierają minimalną marżę.  Na dobry wynik w ubezpieczeniach majątkowych miał boom kredytowy oraz duża liczba nowych i sprowadzonych samochodów w Polsce. Nastąpił także ogromny spadek składki z produktów inwestycyjnych sięgający 47 procent. Jest to skutek narastającego kryzysu finansowego i spadków na światowych giełdach.

Zły rok dla Eureko…

Eureko na konferencji w środę podało wyniki finansowe za ubiegły rok. Holenderska spółka zanotowała ujemny wynik na poziomie 2,1 miliarda euro. Dla porównania w 2007 roku ubezpieczyciel wykazał zysk netto w wysokości 979 milionów euro.

Kapitały własne Eureko ogółem spadły o 28% z 10,4 mld euro na koniec 2007 r. do 7,5 mld na koniec 2008 r. Przypis składki brutto w ubezpieczeniach zdrowotnych wzrósł do 11,99 mld euro z 7,52 mld euro w 2007 r. W sektorze ubezpieczeń na życie składka przypisana brutto (łącznie z ubezpieczeniami emerytalnymi) spadła o 4% z 4,42 mld euro w 2007 r. do 4,23 mld euro w 2008 r. Udział umów inwestycyjnych ogółem zmniejszył się z 757 mln euro w 2007 r. do 307 mln euro w 2008 r. W porównaniu z 2007 r

Kiepskie wyniki Eureko spowodowane są kryzysem finansowym i toksycznymi aktywami będącymi w posiadaniu firmy. Stawia to firmę w złym świetle, zwłaszcza w wieloletnim sporze o prywatyzację PZU toczonym ze Skarbem Państwa.

…. i kiepski początek negocjacji.

Eureko nie udało się w tym tygodniu porozumieć z Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie podpisania memorandum określającego zasady negocjacji. Oficjalne pismo w tej sprawie przyszło do siedziby firmy w środę późnym wieczorem, na dzień przed sądową rozprawą. Zdaniem Michała Nastuli prezesa Eureko w Polsce nie było fizycznej możliwości podpisania otrzymanego memorandum. Dlatego też sąd w Warszawie odrzucił wniosek Eureko.

Holenderska firma zapowiedziała jednak chęć podpisania memorandum i rozpoczęcia negocjacji z MSP. Także sąd zobowiązał się do jak najszybszego rozpatrzenia wniosku Eureko, pod warunkiem że tym razem obie strony ustalą warunki rozmów. Brak memorandum opóźni cały proces o co najmniej kilka tygodni. Eureko zapoznało się z propozycjami MSP w spawie rozwiązania sporu. Celem dla Holendrów wciąż pozostaje przejęcie PZU. MSP proponuje Eureko odszkodowanie za niewypełnienie umowy prywatyzacyjnej. Gdyby negocjacje zakończyły się fiaskiem, obie strony deklarują poddanie się wyrokowi sądu arbitrażowego. Można się go spodziewać najwcześniej pod koniec bieżącego roku.

Ze względu na kiepską sytuację Eureko, czynnik czasowy może być decydujący w negocjacjach. Holenderska spółka potrzebuje coraz bardziej dokapitalizowania. PZU dysponuje 12 – 15 miliardami złotych zgromadzonych środków. Część z nich może zostać przeznaczona na ewentualne odszkodowanie dla Eureko.  

Warta stawia na szybszą likwidację szkód

Warcie zależy na uproszczeniu procesu likwidacji szkód. Dlatego w tym tygodniu ogłosiła powstanie spółki celowej Warta 24 Plus. Zajmie się ona całym procesem likwidacji szkód. W ramach spółki zostaną uruchomione Dwa Centra Likwidacji Szkód w Katowicach i Lublinie.
Nowe Centra początkowo będą prowadzić obsługę indywidualnych szkód osobowych, komunikacyjnych i majątkowych.

W drugim etapie WARTA 24 PLUS przejmie obsługę szkód z ubezpieczeń korporacyjnych i na życie, tak aby wszyscy klienci mogli korzystać z ulepszonego serwisu. CAW będzie odpowiedzialne za całościową obsługę klienta w procesie likwidacji - od zgłoszenia szkody, udzielenie wszelkich informacji i pomocy klientowi (np. assistance) do likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania. Likwidator CAW będzie miał uprawnienia do przygotowywania wyceny szkody.

Kolejną zmianą jest także intensyfikacja współpracy z warsztatami naprawczymi i poszerzenie ich sieci. Warta pozwoli warsztatom na tka zwaną „samolikwidację” szkody bez konieczności oględzin pojazdu ze strony ubezpieczyciela. Może to znacząco przyspieszyć i ułatwić cały proces.

Spotkanie KNF z ubezpieczycielami

13 marca Komisja Nadzoru Finansowego zorganizowała spotkanie z członkami zarządów krajowych zakładów ubezpieczeń. Na miejscu dyskutowano o sytuacji na rynku ubezpieczeniowym, kondycji finansowej ubezpieczycieli i polityce zakładów ubezpieczeniowych. Zdaniem KNF sytuacja sektora ubezpieczeniowego w Polsce jest stabilna. Komisja rekomendowała wzmocnienie kapitałowe sektora ubezpieczeniowego, najlepiej poprzez zatrzymywanie zysku w zakładach ubezpieczeniowych. Poruszono także temat identyfikacji obszarów ryzyka związanych z działalnością  lokacyjną zakładów ubezpieczeń.

Wyłudzenia z firm ubezpieczeniowych
Polacy wyłudzają z firm ubezpieczeniowych miliard złotych rocznie, wynika z danych opublikowanych w zeszłym tygodniu przez Gazetę Wyborczą. W 80 procentach przypadków wyłudzane są odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych. Coraz większe kłopoty ubezpieczycielom sprawiają zorganizowane grupy przestępcze. W oszustwach coraz częściej biorą udział agenci ubezpieczeniowi, rzeczoznawcy oraz policjanci. Sytuacja na polskim rynku nie jest jednak tak nietypowa. Brytyjczycy wyłudzają na polisach rocznie - w przeliczeniu - 3 mld zł, Niemcy - 14 mld zł. Amerykanie - aż 60 mld zł.

Jakub Tabisz